理财客户管理助手 v4.4 最新版

贵鹤理财客户管理助手是一款非常优秀的理财客户管理工具，它可以根据实际自定义设置，而且还能够快捷客户信息录入和管理，所以有需要的赶紧来下载吧！

软件功能

1、数据备份功能

在主界面菜单“系统功能”中。执行数据备份时，软件会自动为备份数据库命名，并标上备份时间作为标记，建议不要修改备份名称。为确保数据安全，备份数据最好存于非系统盘上，并同时备份一份到其他安全的存储设备(如移动硬盘)。

2、数据导入

软件可批量导入以前备份的数据，导入选择的文件须为MDB数据库，并且应当是此前软件所备份的。选择好数据库之后，点执行导入即可。

3、用户设置

软件允许多用户使用，系统管理员可以通过用户设置增加或删除用户。每个用户应当有一个独立的用户名称，不能重名。

4、理财项目管理

理财项目管理模块包括项目类别、项目名称、理财产品三个栏目，三栏从左往右形成层级关系，即左边套着右边。因此，理财项目管理操作中，录入数据时必须遵循从左往右的原则，即先把左边项录完，再选中左边某项，录入右边项。删除数据时要特别小心，如果删除左边项目，右边相关项目会一并删除。如果删除右边项目，左边不受影响。

5、交易统计分析

交易统计界面中，提供了普通查询和按日期段查询两种统计查看方式。查询结果会在表单中显示。如需进行图表分析，点“图表分析”按钮即可进入。图表分析中，可选择不同的统计角度进行查看，可选择不同的统计图。

软件特色

辅助功能中提供了从EXCEL批量导入数据的功能，方便用户将以前用EXCEL管理的数据导入系统中。导入前，需确保EXCEL表格列名与数据库对应表单字段名一致。EXCEL表应为XLS格式。

启动导入模块后，窗体上会自动载入软件数据库中的全部数据表，在系统数据库表名列表中选中需接收数据的表名，左侧字段列表中会显示具体的字段名称。用户可参照字段名称修改EXCEL表列名称，使两者相一致。EXCEL表准备好后，点窗体上方的选择找到表格，指定列名所在行号(即EXCEL表格最左边的数字序号)，点“读取EXCEL”按钮，窗体左侧EXCEL列名列表中就会显示表格的所有列名称。然后对应选择好EXCEL表格列名和接收数据表字段名(一定要一一对应选择好)，点下方的“开始导入”，即可自动将EXCEL表格中的数据导入到系统中。

贵鹤理财客户管理助手安装教程

1、在本站下载软件包，解压，运行“EXE.文件”

2、双击打开，选择安装语音，单击下一步

3、单击下一步

4、选择目标位置，单击下一步

5、选择程序文件夹，单击下一步

6、单击下一步

7、安装进行中

8、安装完成